"척당 3950만 달러(560억원)"

초대형 원유운반선(VLCC) 운임이 고공행진을 하면서 시장에서 리세일(Resale) 가격이 신조선 가격을 사상 최대폭으로 초과하는 '사건'이 발생했다. 클락슨 리서치(Clarksons Research)에 따르면 2일 기준 VLCC 리세일 가격은 1억 6,800만 달러로, 신조선가 1억 2,850만 달러에 비해 3,950만 달러(약 560억원)의 프리미엄이 붙었다. 이는 초대형 유조선 60년 역사상 최대 프리미엄이다. 중고선 자산가치도 급등, 선령 10년, 15년의 VLCC 모두 두 자릿수의 상승세를 기록하고 있다. 선령 10년의 VLCC는 척당 1억 1,000만 달러로 연초 대비 22% 뛰었으며, 선령 15년 선박은 8,000만 달러로 연초 보다 29% 올랐다. 시장 애널리스트들은 “신조선 슬롯 부족과 운임 강세가 중고 VLCC 자산가치를 밀어 올리고 있다”고 설명하고 있다.

두바이의 제벨 알리(Jebel Ali)항이 미사일 공격 위협에 일시 운영을 중단한 뒤 가동을 재개했다. 중동 전역에서 이란의 공격이 이어지고 있지만 대다수 항만은 정상 운영 중이다. 두바이방위군은 "앞서 제벨 알리항에서 발생한 화재는 드론 요격 실패 잔해로 인한 것이며, 미사일 또는 드론의 직접 공격은 아니었다”고 밝혔다. 연기 기둥이 치솟는 영상이 온라인에 확산되며 우려가 커졌지만, 당국은 “피해는 최소화됐으며 화재는 신속히 진압됐다”고 설명했다. 항만 운영업체인 DP World는 피해예방 차원에서 4개 터미널의 운영을 일시 중단했으나, 1일 저녁 기준 전 터미널이 정상 운영 상태라고 발표했다. 두바이항만청은 “상황을 면밀히 모니터링하고 있으며, 항만 전역에 강화된 보안 조치를 유지하고 있다”고 밝혔다. 해운정보 서비스업체 Inchcape Shipping Services의 보고서에 따르면 UAE·쿠웨이트·사우디아라비아·이라크·카타르·요르단·이집트·레바논·이스라엘·키프로스 항만은 정상 운영 중이다. 바레인 항만은 일시적으로 운영이 중단됐고, 오만 항만은 부분적적으로 운영 제한 조치가 시행되고 있다.

난통 조선업계, “악의적 인재 스카우트” 항의

중국 조선업계가 '인력 빼가기'로 몸살을 앓고 있다. 특히 장쑤성 난통(Nantong) 조선업계는 핵심 기술인력의 대규모 유출에 강력 반발하고 나섰다. 업계에 따르면 난통조선산업협회는 정부에 공식 서한을 제출해 “일부 중앙·국영기업과 외국계 조선기업이 선박 설계·기술 분야 핵심 인재를 비정상적 규모로 집중 스카우트하고 있다”고 지적했다. 협회는 이를 ‘악의적 인재 탈취’로 규정하며 지역 산업의 지속가능성을 위협하는 심각한 문제라고 강조했다. 협회는 서한에서 “선박 설계와 같은 핵심 인재의 갑작스러운 이탈은 주문 인도 일정, 신기술 연구개발(R&D), 장기 프로젝트 수행 안정성에 직접적인 영향을 미친다”고 밝혔다. 난통 지역 조선업체들은 최근 조선업 호황으로 인력 수요가 급증한 가운데, 특정 기업들이 단기간에 대규모 인력을 빼가면서 “지역 기업의 생산·운영·혁신 역량이 흔들리고 있다”고 호소하고 있다. 특히 '주범격'으로 지목받는 곳은 헝리중공업이다. 협회는 헝리중공업을 빗대 “시장 경쟁은 존중하지만, 지역 산업 생태계를 교란하는 단기 집중 스카우트는 용납할 수 없다”고 강조했다. 헝리중공업은 최근 중국 조선업계에서 가장 빠르게 성장한 민간 조선기업으로 꼽힌다. 헝리중공업은 STX 다롄 자산을 인수해 조선소를 재가동한 뒤, 2023~2025년 사이 ‘해양플랜트 공장(Offshore Plant)’과 ‘미래 공장(Future Factory)’을 잇따라 가동하며 생산능력을 폭발적으로 확장했다. 2025년에는 신규 수주 115척, 총액 1,000억 위안을 기록했다. 협회는 “헝리중공업이 양쯔강조선소, 다롄조선소 등 기존 조선소 출신의 베테랑 임직원들을 대거 영입하며 지역 인재 유출을 가속화하고 있다”고 지적했다. 난통은 중국 내에서 두 번째로 큰 조선·해양장비 제조 기지로, 관련 기업 400개 이상에 2024년 산업 생산액 2,115억 위안을 기록했다.

"K-조선, LNG선 17척 수주 성큼"

장기간 차질을 빚어온 모잠비크LNG 프로젝트가 본격 재가동 수순에 돌입하면서 국내 조선소들의 LNG선 수주확정이 눈앞에 다가왔다. 소식통들에 따르면 모잠비크에서 LNG사업을 추진하는 토탈(TotalEnergies)과 엑슨모빌은 최근 아푼지(Afungi) 일대 해상서비스 제공업체 선정을 위한 공동 입찰을 시작했다. 양사는 각각 연산 1,300만톤(MTPA) 규모의 모잠비크LNG(2029년 가동 예정)와 연산 1,800만톤 규모의 로부마(Rovuma)LNG(2030~2031년 가동 예정)를 추진 중이다. 이번 입찰은 두 프로젝트가 공유하게 될 아푼지 건설 현장 인근 해상 인프라 운영을 위한 것으로, 3월 4일까지 의향서를 접수한다. 입찰 대상은 총 8척이다. 80톤급 인양능력을 갖춘 터그선 5척, 해상작업선 2척, 도선선 1척 등이다. 이들 선박은 아푼지 내 LNG 선적 부두와 자재 하역 시설(MOF)에서의 선박 접안·이안 지원, 예선, 도선, 계류, 비상 대응 등 항만 운영 전반을 지원한다. 가동 시 처리 물동량은 엄청나다. 모잠비크LNG는 연간 LNG선 160척과 콘덴세이트선 10척을, 로부마LNG는 연간 LNG선 220척과 콘덴세이트선 15척을 처리할 수 있는 능력을 요구하고 있다. 두 프로젝트가 모두 정상 가동될 경우, 아푼지는 동아프리카 최대 LNG 수출 허브로 자리매김할 가능성이 높다. 프로젝트 재개는 연동된 LNG운반선 발주 시계를 재촉한다. 현재 HD현대삼호가 9척, 삼성중공업이 8척을 건조키로 의향서(LOI)가 체결된 상태다. 조선업계에서는 2029~2030년 인도 슬롯 확보에 큰 무리가 없을 것으로 보고 있으며, LOI가 본계약으로 전환될 경우 한국 조선업계는 수조 원대의 LNG선 수주 잭팟을 터뜨리게 된다.

중동 전쟁이 주요 컨테이너선사들에는 '단비'가 될 수 있다는 분석이 나왔다. 덴마크의 해운시황 분석기관 제네타(Xeneta)의 수석 애널리스트 피터 샌드(Peter Sand)는 “올해에는 홍해 항로로의 완전한 복귀는 불가능하다고 자신있게 말할 수 있다”면서 “선사들은 다시한번 선복공급 축소에 따른 운임 상승효과를 누릴 가능성이 커졌다”고 밝혔다. 그는 “지정학적 리스크가 커질수록 선사들은 더 높은 운임을 정당화할 수 있고, 이는 2024~2025년의 흐름을 반복하게 될 것”이라고 분석했다. 컨테이너선사들은 지난 2년간 '홍해 위기'로 희망봉 우회로 인한 운항 기간 연장과 선복 부족 등이 겹친 데 힘입어 운임을 높은 수준으로 유지해왔다. 샌드는 “홍해 항로 복귀가 불가능하다는 것은 단순한 단기 전망이 아니라 2026년 전체 시장 구조를 규정할 변수”라면서 “선사들은 이미 우회 항로를 기준으로 선대 운영을 재편하고 있으며, 이는 선복 공급 축소와 운임 강세를 지속시키는 요인”이라고 설명했다. 업계의 한 관계자는 “전쟁 리스크가 커질수록 선사들은 운임 인상과 할증료 부과를 통해 수익성을 방어할 수 있다”며 “특히 머스크, MSC, 하팍로이드와 같은 메이저 선사들은 네트워크 조정 능력이 뛰어나 상대적으로 더 큰 수혜를 볼 것”으로 전망했다.

VLCC 선사 주가 급등. VLCC 운임 추가 랠리 가능성

호르무즈 해협(Strait of Hormuz)을 통과하는 초대형 원유운반선(VLCC) 운항이 사실상 마비됐다. 소식통들에 따르면 2일 기준 중동 걸프 해역에 전 세계 VLCC의 9%에 해당하는 56척의 발이 묶인 것으로 확인되고 있다. 시장 관계자들은 "1980년대 ‘유조선 전쟁’ 당시의 기억이 되살아난다"고 전한다. 클락슨증권(Clarksons Securities)은 “평소 하루 125척이 통과하던 호르무즈 해협의 통항량이 약 70% 감소했다”며 “1980년대 유조선 전쟁 당시처럼 전쟁위험보험 급등, 해군 호송, 항만 지연 등이 재현될 수 있다”고 경고했다. AIS 데이터에 따르면 아샤드쉬핑(Asyad Shipping) 소속 'Dhalkut호'(30만DWT, 2021년 건조)과 바흐리(Bahri)의 'Shaden호'(29만 8,750DWT, 2017년 건조)는 1일 라스 타누라에서 선적을 마친 뒤 각각 미얀마와 일본으로 향한다고 밝혔으나 2일 현재 UAE 앞바다에서 운항을 멈추고 대기 중인 것으로 나타났다. 에너지 정보업체 보텍사(Vortexa)의 글로벌 해운리서치 책임자인 아눕 싱은 “중동 걸프에 정박한 VLCC 56척 중 29척이 이미 적재 상태”라며 “위험 프리미엄이 급등하며 운임은 이번 주 초부터 즉각 반응할 것”으로 전망했다. 보험중개업체 파라투스&파트너스(Paratus & Partners)는 "약 40척의 VLCC가 ‘관망’ 상태로 정박 중"이라며 “혼란이 25일 이상 지속될 경우 중동 산유국들은 생산 감축을 피하기 어려울 것”이라고 분석했다. 운임과 관련, 클락슨증권의 애널리스트 프로드 모르케달은 “실제 물량 손실보다 혼란에 대한 위협이 운임을 먼저 움직인다”고 지적했다. ■ VLCC 선사 프론트라인 주가 8% 급등 중동 지역 긴장이 고조되면서 걸프 리스크 프리미엄이 확대되고, 노르웨이 오슬로증시에서 해운주가 일제히 상승세를 나타냈다. 2일(현지시간) 오슬로 증시에서 오슬로 해운지수는 5% 상승, 초대형 원유운반선(VLCC) 선주사인 프론트라인(Frontline) 주가는 8% 급등했다. 투자은행 악틱증권(Arctic Securities)은 보고서에서 “프론트라인이 걸프 위험 프리미엄을 타고 강한 주가 모멘텀을 보이고 있다”고 평가했다. 프론트라인 CEO 라스 바스타드도 최근 인터뷰에서 “지정학적 리스크가 단기적으로 시장 변동성을 키우지만, 운임과 자산가치 측면에선 선주들에게 긍정적 신호를 주고 있다”고 지적한 바 있다. 업계 관계자는 “단기 급등 이후 조정 가능성을 고려해야 한다는 지적도 있으나 역설적으로 지정학적 리스크는 VLCC 운임 상승, 자산가치 재평가, 선주 수익성 개선으로 이어지며 해운주 랠리를 촉발할 가능성이 높다"고 진단했다.

“보험이 호르무즈 해협 통항의 최대 변수"

중동의 군사 충돌로 페르시아만 해상 위험도가 전례없이 상승하자, 글로벌 해상보험업체들이 전쟁위험보험(War Risk Cover)을 대거 철회하고 있다. 국제 P&I 클럽그룹(IG)의 주요 클럽들은 2일 72시간 내 취소 통지를 발부하며, 이란 및 인근 해역에서의 전쟁위험 보험을 중단한다고 밝혔다. 보험 종료를 뜻하는 취소 통지를 발부한 클럽은 Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club, American Club, Steamship Mutual 등 IG 소속 7곳이다. 이들은 “페르시아만에서의 군사작전이 급격히 확대되고 있으며, 재보험이 이 지역의 위험 노출을 더 이상 감당할 수 없다는 판단을 내렸다”고 밝혔다. 통지는 3월 5일 0시부터 효력이 발생하며, 이후 이란 영해 및 12해리 인접 수역, 페르시아/아라비아만, 오만만 등지에서 발생하는 전쟁 관련 손해는 자동으로 제외된다. 재보험사들의 철수는 단순한 위험할증이 아니라 시장 구조 자체의 변화로 해석된다. 과거에는 위험이 높아지면 보험료가 상승하는 방식이었으나, 이번에는 담보 자체가 사라지는 단계로 넘어갔다. 한 글로벌 해상보험 중개사는 “재보험사들이 ‘걸프는 더 이상 가격으로 관리할 수 있는 위험이 아니다’라는 판단을 내린 것”이라며 “이는 선박 운항, 항만 운영, 해상 물류 전반에 구조적인 충격을 줄 것”이라고 말했다. 합동해양정보센터(JMIC·Joint Maritime Information Center)는 이 지역 위협 수준을 ‘CRITICAL’(공격 발생 거의 확실)로 상향 조정했다. 지난 24시간 동안만 해도 5척의 상선이 공격을 받았다. JMIC는 “법적인 해협 봉쇄가 선언되지 않았음에도, 보험 가능 여부가 사실상 통항 여부를 결정하는 핵심요인이 되고 있다”고 밝혔다.

글로벌 컨테이너선사들이 중동으로 향하는 화물에 대해 전쟁위험할증료를 대폭 인상하고, 인도–중동 노선 화물 예약을 잇따라 중단하고 있다. 업계에 따르면 프랑스 선사 CMA CGM은 3일부로 중동행 화물에 대해 TEU당 2,000달러, FEU당 3,000달러, 냉동·특수 컨테이너당 4,000달러의 긴급할증료를 부과한다고 발표했다. CMA CGM은 “피격 위험이 있는 해역을 안전하게 운항하기 위해서는 추가 비용이 불가피하다”고 설명했다. 독일 선사 하팍로이드(Hapag Lloyd)도 걸프 해역을 통과하는 모든 화물에 대해 TEU당 1,500달러, 냉동·특수 컨테이너당 3,500달러의 전쟁위험할증료를 부과한다고 밝혔다. 하팍로이드는 고객들에 대한 공지에서 “호르무즈 해협 주변의 역동적인 상황이 네트워크 전반에 혼란을 일으키고 있다”며 일정 지연과 장비 부족 가능성을 고지했다. MSC는 중동 지역을 향한 전 세계 신규 예약을 전면 중단했다. MSC는 이와 관련, “중동의 보안 상황이 악화되고 있으며, 승무원 안전이 최우선”이라고 밝혔다. 일본 ONE(Ocean Network Express) 역시 페르시아만으로 향하는 화물의 신규 예약을 중단하며 “기존 운송 건은 항차별로 위험도를 면밀히 평가 중”이라고 전했다. 업계 관계자는 “보험사들은 이미 분쟁 해역을 통과하는 선박에 대한 해상보험 제공을 철회하기 시작했다”며 “다른 선사들도 유사한 조치를 취할 가능성이 높다”고 밀했다.

"4척 피격". 연합군, 위험수준 '치명적' 상향. "제벨 알리·두쿰항 운영 중단"

미국·이스라엘과 이란 간 공방전이 계속되면서 상선과 항만 시설에 대한 여러가지 피격 상황들이 속속 보고되고 있다. 4척 이상의 상선이 공격을 받았으며, 사망자도 처음 발생했다. 소식통들에 따르면 MR탱커 ‘MKD Vyom호’(7만 4,000DWT, 2007년 건조)이 1일(현지시간) 오만 인근 해상에서 피격으로 폭발과 화재가 발생하며 선원 1명이 사망했다. 사고 선박의 한 승무원은 “운항 중 외부에서 발사된 것으로 추정되는 물체에 피격됐고, 곧바로 폭발과 화재가 발생, 승무원 한 명이 사망했다”고 밝혔다. 이어 “추가 피해를 막기 위해 선원들이 화재 진압에 나섰으며, 구조·지원 세력과 긴밀히 협력 중”이라고 덧붙였다. 이보다 앞서 오만 해양안보센터는 X에 팔라우 국적의 유조선 '스카이라이트(Skylight)호'가 카사브항 북쪽 5해리 해상에서 피격됐다고 밝혔다. 인도인 15명과 이란인 5명 등 20명의 승무원은 대피했으며, 4명은 부상을 입고 치료를 위해 후송된 것으로 보고됐다. 업계에 따르면 1만 1,622DWT급 탱커인 스카이라이트와 선박 관리업체인 Red Sea Ship Management는 지난해 12월 미국 해외자산통제국(OFAC)으로부터 인가를 받았다. ■ 연합군, 호르무즈 해협 위협 수준 ‘심각’ 격상 미국 주도 연합해양군(CMF·Combined Maritime Forces)은 2일 호르무즈 해협 일대의 해상 위협 수준을 기존 ‘높음(High)’에서 최고 단계인 ‘치명적(Critical)’으로 상향 조정했다. 연합해양군 산하 합동해양정보센터(JMIC)는 “지난 주말부터 이어진 일련의 공격으로 인해 상선에 대한 위험도가 급격하게 상승했다”며 “현재까지 최소 4척의 상선이 공격 대상이 된 것으로 파악된다”고 밝혔다. 엄계 관계자는 “공격 양상이 특정 국적·선종을 가리지 않고 확산되는 점이 특히 우려된다”며 “위협 수준이 'Critical’로 올라간 것은 매우 이례적이며, 이는 운항 계획·보험료·항로 선택 전반에 즉각적인 영향을 미친다”고 말했다. ■제벨 알리항과 두쿰항 피격 두바이 당국은 1일 드론 공격으로 제벨 알리항 부두에 화재가 발생했다고 확인했다. 공격 후 두바이 민방위대가 즉시 대응했으며 화재 진압 노력을 계속하고 있다. 두바이 미디어 오피스는 X에 게시글을 통해 부상자는 보고되지 않았다고 밝혔다. 소식통들에 따르면 제벨 알리항 운영은 중단됐다. 오만의 두쿰항은 드론 두 대의 공격을 받았다. 한 대는 근로자 숙소를 타격해 외국인 근로자 부상이 발생했고, 다른 한 대는 항만 연료탱크 인근에 떨어졌다. ■하팍로이드·CMA CGM, 해협 운항 중단 컨테이너 선사들도 호르무즈 해협 통항 중단을 공개적으로 발표했다. 소식통들에 따르면 하팍로이드는 추가 공지가 있을 때까지 호르무즈 해협 통항을 중단한다고 밝혔으며, CMA CGM은 페르시아만으로 향하는 모든 선박은 즉시 대피하라는 지시를 내렸다. 베스푸치 마리타임의 CEO 라스 젠슨은 28일 걸프 해역을 떠나는 컨테이너선들의 AIS를 추적한 결과 5척이 방향을 돌렸으며, 그 중 3척은 CMA CGM 소속이라고 링크드인에 게시했다. 해상보험정보 서비스업체인 스카이텍은 28일 X에 올린 게시글을 통해 현재 호르무즈 해협 안에 100척 이상의 컨테이너선, 450척의 석유 및 가스운반선, 200척의 벌크선이 있다고 밝혔다.

'상선 괴롭힘 전술' 예상

해사 전문가들은 호르무즈 해협이 ‘완전 봉쇄'될 가능성은 낮다고 평가한다. 그러면서도 이란이 상선을 표적으로 한 방해·괴롭힘 전술은 강화할 것으로 전망했다. 한 중동 해사보안 전문가는 “이란은 전면 봉쇄보다 상선을 반복적으로 괴롭히는 방식을 선호해왔다”며 “이는 국제 여론 부담을 최소화하면서도 경제적 충격을 줄 수 있는 전형적 ‘경제전쟁’ 전략”이라고 말했다. 미국 싱크탱크 CSIC(Center for Strategic and International Studies)의 중동 안보연구원 존 알터만(John Alterman)은 최근 보고서에서 “이란이 해협을 전면 봉쇄할 경우 미국과 동맹국의 즉각적인 군사 대응을 초래할 가능성이 크다”며 “경제·외교적 고립을 감수해야 하는 자해적 선택이 될 것”이라고 분석했다. 영국 로이드리스트 인텔리전스(Lloyd's List Intelligence)도 “완전 봉쇄보다는 기뢰 부설, 드론·미사일 위협, 선박 나포 등 ‘회색지대 전술’을 활용한 긴장 고조가 더 현실적인 시나리오”라고 평가했다. 실제로 과거에도 유조선 피격, 나포 사건 등 국지적 충돌은 반복됐지만 장기간 전면 차단으로 이어지지는 않았다. 국제해사기구(IMO) 관계자는 “해협의 완전 봉쇄는 글로벌 공급망에 구조적 충격을 줄 수 있지만, 다국적 해군이 상시 순찰 체계를 유지하고 있어 장기 봉쇄 가능성은 제한적”이라고 밝혔다. 현재 호르무즈 해협 일대에는 미군 5함대가 주둔하고 있으며, 영국·프랑스 등도 연합 해상안보 작전에 참여 중이다.

HD현대중공업이 일본 선사 NYK와 노르웨이의 선박금융·리스업체 오션 일드(Ocean Yield)로부터 LNG운반선 4척을 추가로 수주했다. 이 물량은 NYK가 지난해 말 4척의 20만㎥급 LNG운반선을 발주하면서 보유하고 있던 옵션을 행사한 것이다. 소식통들에 따르면 척당 신조선가는 약 2억 6000만 달러로, 이번 4척 발주분은 모두 10억 4000만 달러(약 1조 5600억원)에 달하는 것으로 추산된다. 선박은 고효율 이중연료 추진시스템과 최신 화물창 설계를 적용해 연료 효율성과 환경규제 대응력을 강화하게 된다. 인도 시점은 2028년부터 순차적으로 이뤄질 전망이다. 이들 선박은 미국 LNG 생산·수출 기업 셰니어에너지(Cheniere Energy)의 자회사인 셰니어 마케팅 인터내셔널(Cheniere Marketing International)과 체결한 다년간 용선계약에 투입된다. 계약 기간은 15년 이상으로 알려졌다. NYK 측은 2일 “이번 옵션 행사는 미국산 LNG 수출 확대 흐름에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 결정”이라며 “특히 미국 생산자와의 첫 장기 LNG 운송 계약이라는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.