미 트럼프 행정부가 200억 달러(약 29조6700억원) 규모의 해상 재보험 프로그램의 세부 계획을 6일 공개했다. 이는 유조선 통항 중단과 전쟁위험보험 폭등으로 글로벌 에너지 공급망이 흔들리는 상황을 타개하기 위한 것이다. 앞서 지난 3일 트럼프 대통령은 전쟁위험보험료가 급등하며 유조선 운항이 사실상 멈추자 재무부와 미국 국제개발금융공사(DFC)에 긴급계획 수립을 지시한 바 있다. DFC CEO 벤 블랙(Ben Black)과 미국 재무장관 스콧 베센트(Scott Bessent)는 공동 성명을 통해 “이번 재보험 프로그램은 해상 무역에 대한 신뢰를 회복하고 국제 시장을 안정시키는 데 기여할 것”이라고 밝혔다. DFC는 롤링 방식으로 최대 200억 달러 손실 보장을 제공하며, 초기에는 선체·기계(Hull & Machinery)와 화물(Cargo)에 집중한다는 방침이다. 또한 미 중부사령부(CENTCOM)와 협력해 “민간 보험사가 제공할 수 없는 수준의 보안을 제공할 것”이라고 밝혔다. 그러나 해운업계는 회의적이다. 재보험만으로 시장 정상화가 가능하지 않으며, 정작 문제는 보험이 아니라 선원들의 안전”이라는 반응이 나왔다. BIMCO 보안책임자 야콥 라르센(Jakob Larsen)은 “재보험이 위험·보상 비율을 개선해 선주들의 복귀를 유도할 수는 있다"면서 "하지만 핵심은 안전”이라고 지적했다. 그는 미 해군 호위함의 배치에 대해서는 “해군의 호위가 위협을 줄이는 데 효과적이지만, 모든 선박을 보호하는 것은 불가능하다”고 말했다. 한편 JP모건을 비롯한 금융권에서는 시장 안정과 유가 하락을 이뤄내기에는 지원 규모가 작다는 반응이 나왔다. 실제 필요한 보험 규모는 약 3520억달러로, DCF의 재보험 규모 200억달러의 17배가 넘는다는 것이다.

카타르에너지(QatarEnergy)가 최근 생산중단 결정 이후 최소 10척의 LNG운반선을 제용선(Relet) 형태로 시장에 내놓았다. 갑작스럽게 대량의 재용선 물량이 시장에 풀리면서 시장은 아주 혼란스럽다는 반응이다. 업계에 따르면 카타르에너지가 시장에 내놓은 선박은 17만 4,000㎥급 신조선부터 Q-Flex급까지 다양하다. 여기에는 2025년 건조 17만 4,000㎥급 ‘Mesaieed호’, 21만 6,000㎥급 Q-Flex ‘Al Thumama호’ 등이 포함됐다. 업계 관계자는 “카타르가 이 정도 규모의 재용선 물량을 한 번에 내놓은 것은 극히 이례적인 일"이라며 "생산·수출 중단이 실제로 진행되고 있다는 신호”라고 말했다. 카타르의 대규모 재용선 물량 방출은 스팟 시장의 가격과 선복 수급에 직접적으로 영향을 미치면서 스팟 운임 변동성을 확대할 것으로 예상된다. 한편 시장에선 카타르에너지가 향후 몇 주간 추가로 재용선 물량을 시장에 내놓을 수 있다는 전망도 나온다.

벙커 가격 급등에 운임 24% 급락

중동 전쟁이 격화되는 와중에 케이프사이즈(Capesize)급 벌크선 시장이 급격한 조정을 맞고 있다. 7일 발틱해운거래소(Baltic Exchange)에 따르면 케이프사이즈 스팟 수익은 사흘 만에 27.4% 하락하면서 하루평균 2만 400달러 수준으로 떨어졌다. 이는 지난 4일 하루 2만 9,400달러를 기록하며 강세를 보인 직후 나타난 급락세다. 발틱해운거래소 애널리스트들은 “이번 주 시장은 근본적 수요 개선이 아닌, 거시적 환경 변화와 벙커 가격 급등에 의해 움직였다"며 "변동성이 아주 큰 한 주였다”고 평가했다. 케이프사이즈 벌크선에는 벙커 비용이 ‘직격탄’이 됐다. 특히 장거리 항해 비중이 높은 케이프사이즈급 벌크선의 특성상 벙커 가격 상승은 운임 상승 효과를 즉각적으로 상쇄하는 요인으로 작용했다. 업계 관계자는 “운임이 오르더라도 벙커 비용이 더 빠르게 오르면 선사의 수익은 오히려 악화된다"며 "지금 시장이 정확히 그렇다”고 말했다. 한편 용선업체들은 운임 급락에도 여전히 케이프사이즈급을 적극 확보하고 있다. 중국 철광석 수요 회복 기대감과 일부 항로의 타이트한 선복 상황이 겹치며, 시장에선 대형선 선호 현상이 여전히 유지되는 양상이다.

남성해운과 계열사 동영해운이 중국 조선사 황푸웬청조선소(Huangpu Wenchong Shipbuilding)와 컨테이너선 4척에 대한 건조 계약을 체결했다. 지난 1월 발주 방침이 알려졌고, 이번에 최종 계약이 마무리된 셈이다. 소식통들에 따르면 이번에 발주된 컨테이너선은 4,300TEU급 2척과 1,900TEU급 2척이다. 4,300TEU급 컨테이너선은 SDARI(상하이 선박연구설계원)이 설계한 원양 운항용 고효율 선박으로, 해당 선박은 일반 컨테이너 뿐 아니라 냉동·위험물 컨테이너를 동시에 적재할 수 있도록 설계됐다. 아울러 TIER III ME 및 HPSCR 기준을 충족해 환경 규제를 반영했다. 메탄올, LNG, 암모니아 등 차세대 연료 적용도 고려한 설계를 반영해 친환경성과 에너지 효율을 높였다. 이를 통해 운항 비용 절감과 함께 경제성 및 시장 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대된다. 함께 발주된 1,900TEU급은 황푸웬청조선소가 자체 개발한 ‘SWAN’ 시리즈 선박이다. ‘SWAN’ 시리즈 선박은 낮은 연료 소비와 높은 적재 효율, 유연한 운항 성능 등 3박자를 갖춘 것으로 평가된다. 이같은 장점 덕분에 글로벌 선사들 사이에서 근해 피더 컨테이너선으로 선호되고 있다.

머스크,지중해 신규 서비스. MSC 이라크행 트럭 솔루션

미국·이스라엘–이란 간 충돌에 따른 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되자 글로벌 컨테이너 선사들이 걸프 지역 화주를 위해 잇따라 대체 운송망을 구축하고 나섰다. 머스크와 하팍로이드는 6일 얼라이언스 '제미니(Gemini Cooperation)'를 통해 아시아–지중해 신규 서비스(머스크 AE19 / 하팍 SE6) 개설을 발표했다. 이 노선은 기존 FM1/AGX(극동–중동) 및 ME1/IMX(인도–지중해) 노선 중단으로 발생한 공백을 메우기 위한 것이다. AE19/SE6 서비스의 루프는 톈진–칭다오–부산–닝보–상하이–탄중펠레파스–탕헤르/알헤시라스–포트사이드/다미에타–제다–싱가포르–톈진이다. 첫 항차는 오는 13일 톈진항에서 출항하며, 투입 선박은 1만 3,500TEU급 ‘머스크 엘바(Maersk Elba)호’다. 머스크는 고객들에 전달한 공지에서 “AE19는 기존 셔틀 솔루션을 확장·업그레이드한 형태로, 아시아–유럽–제다(Jeddah) 간 공급망에 더 많은 유연성과 경로 옵션을 제공할 것”이라고 밝혔다. 제다항이 중심에 서게 되는데, 'TPM 2026' 행사에서 베스푸치 마리타임(Vespucci Maritime)의 라스 옌센(Lars Jensen) CEO는 “전쟁이 지속되는 동안 제다항이 중동 화물의 핵심 환적 허브가 될 가능성이 높다”고 분석했다. 제다항 환적은 홍해–지중해 루트를 활용해 걸프 지역을 우회하려는 선사 전략과 맞물린다. 한편 MSC는 터키 메르신(Mersin)과 이스켄데룬(Iskenderun)을 경유하는 내륙 트럭 운송 솔루션을 내놓았다. 이들 항만은 각각 MSC의 'Tiger(극동–지중해)서비스', 'Phoenix(극동–지중해) 서비스'에 포함돼 있다. MSC는 “현재 중동 안보 상황을 고려해 이라크행 화주에게 대체 내륙 운송 옵션을 제공한다"며 "아시아–터키 구간의 경쟁력 있는 운송 시간을 기반으로, 메르신·이스켄데룬을 통해 이라크 주요 도시로 연결된다”고 설명했다. 이 솔루션은 자코(Zakho), 도후크(Dohuk), 모술(Mosul), 에르빌(Erbil), 술레이마니야(Sulaymaniyah), 바그다드(Baghdad) 등 이라크 내륙 도시까지 트럭 운송을 지원한다. 업계 관계자는 호르무즈 해협 봉쇄가 단기간에 해소되기는 어려울 것 같다"며 "한국과 중국, 그리고 동남아 수출기업들은 제다·터키를 우회해 이라크·사우디 내륙에 연결되는 새로운 공급망 구조에 적응해야 할 것"이라고 말했다.

“90일 이내 걸프행 화물 전체 영향”

미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 약 200만 TEU 규모의 컨테이너 화물이 해협 양쪽에서 발이 묶였다. S&P Global TPM 행사에서 베스푸치 마리타임(Vespucci Maritime)의 라스 옌센(Lars Jensen) CEO는 “걸프만으로 향하는 화물 중 최소 90일 이내 운송 예정 물량만 200만 TEU에 달한다"며 "이 중 상당수는 이미 선박에 실려 있거나 곧 하역될 예정”이라고 말했다. 이는 전쟁 발생 시점 기준으로 158척, 글로벌 전체 선복의 2.1%에 해당하는 69만 1,000TEU가 걸프 해역에서 운항 중이었지만 운항 차질이 복합적으로 작용하면서 연쇄적으로 피해가 200만 TEU로 확대됐다는 것을 의미한다. 옌센은 이어 "화물이 제때 운송되지 못하면서 푸자이라(Fujairah)·소하르(Sohar)·살랄라(Salalah) 등 오만과 UAE 항만들이 초기 적체의 1차 수용지가 될 것이며, 이후 콜롬보(Colombo)항까지 병목이 확산될 것"으로 전망했다. 칭다오항 등 중국 항만에서는 이미 '혼잡'이 시작됐다. 업계의 한 소식통은 “제벨알리(Jebel Ali)행 컨테이너가 칭다오에서 선사에 의해 강제로 하역됐다"며 "서비스 순환이 무너지고 중국 내 적체가 빠르게 진행되고 있다”고 전했다. MSC는 걸프행 화물에 대해 ‘운항 종료’ 선언을 발령하고, 중동행 모든 컨테이너에 800달러 운임을 추가로 부과했다. 이에 800달러를 물지 않으려는 컨테이너가 여기저기 흩어지고, 컨테이너 야드에 도착하는 즉시 체선료(Demurrage)를 물게 되는 과정이 예상된다. 옌센은 이번 사태의 파장이 크기는 하지만 '홍해 위기(2023~2024)'처럼 글로벌 컨테이너 공급망 전체를 뒤흔들 수준은 아니라고 평가했다. 그는 “전 세계적으로 보면 팬데믹이나 홍해 위기 때 만큼의 충격은 아니다"며 "문제는 걸프 지역 자체로, 육상 운송능력이 거의 없어 대체 경로가 제한적이라는 점”이라고 지적했다. 걸프 국가들은 철도와 도로 인프라가 부족해 화물은 결국 오만 남부나 제다 등 홍해 북부를 통하거나 아니면 항공·트럭 혼합 운송으로 우회할 수 밖에 없다. 옌센은 “만약 이 상황이 홍해 위기처럼 1년 이상 지속된다면, 선사들은 스케줄을 전면 재조정하고 화물을 오만이나 제다를 통해 우회해 운송하게 될 것”으로 전망했다. ■ 컨테이너 운임 20~30% 급등 한편 글로벌 컨테이너 운임은 7주 만에 반등했다. 드류리(Drewry)의 월드 컨테이너 지수(WCI)는 5일 기준 FEU당 1,958달러, 전주 대비 3% 상승하며 하락세를 멈췄다. 상하이–로스앤젤레스 구간이 10% 상승한 2,402달러, 상하이–뉴욕 노선은 7% 오른 2,977달러를 각각 기록했다. 아시아–유럽 항로는 혼조세였다. 상하이–로테르담 노선은 2% 하락한 2,052달러였지만 상하이–제노바 항로는 1% 상승한 2,844달러를 각각 나타냈다. 결항(블랑크 세일링)도 급감했다. 드류리는 향후 2주간 아시아–유럽 노선의 취소 항차는 단 4편에 불과하고, 태평양 횡단 항로에서도 다음 주 결항 보고가 4편에 그쳤다고 전했다. 현장의 '체감 운임'은 통계치보다 훨씬 가파르다. 업계 관계자는 "무력 충돌이 격화되면서 아시아–북유럽 컨테이너 스팟 운임이 20~30% 급등했다"며 "선물시장 역시 향후 수 주간 20~30% 추가 인상을 반영하고 있다"고 말했다. HMM의 2만 4,000TEU급 ‘HMM 알헤시라스호'의 경우 아시아–북유럽 항로에서 이번 주 선물 운임이 30% 상승한 것으로 확인됐다. 한 애널리스트는 "운임 급등은 단순한 단기 변동이 아니라, 중동 전쟁 리스크가 운임 구조 전반에 영향을 미치기 시작했다는 신호"라면서 "전쟁이 장기화되면 운임 상승 압력은 더 커질 것”으로 예상했다.

한국해양진흥공사(사장 안병길)는 최근 호르무즈 해협 봉쇄 등 중동 지역 긴장 고조에 따라 국적 선사의 자산과 인력 보호를 위한 ‘중동 상황 긴급 안전대응반’을 가동 중이라고 6일 밝혔다. 대응반은 미·이스라엘과 이란 간 무력 충돌 격화와 호르무즈 해협 인근 상선 피격 등으로 해상 운송 차질 우려가 커짐에 따라 구성됐다. 해진공은 신속한 대응 전략을 통해 우리 해운기업의 피해를 최소화할 방침이다. 안병길 사장이 총괄 지휘하는 ‘중동 상황 긴급 안전대응반’은 선사의 자산과 인력 안전을 최우선 목표로 3개 분과로 나눠 체계적으로 운영한다. 분과별로 ▲1분과(부사장 담당)는 국제 금융시장 동향 파악 및 선사 신용등급 모니터링을 ▲2분과(해양전략본부장 담당)는 운임·유가 등 시황 분석 및 정책지원 방안 검토를 ▲3분과(해양금융본부장 담당)는 거래선사의 경영 현황 및 선박 안전 등을 점검해 실질적인 지원 대책을 수립한다. 해진공은 수시로 점검회의를 개최해 분과별 대응 상황을 점검하고, 향후 발생 가능한 다양한 시나리오에 대비한 대응 전략을 마련할 계획이다. 또한 현장의 목소리를 실시간으로 청취하기 위해 해진공 누리집에‘중동 상황 기업 피해 접수처’를 개설할 예정이다. 피해를 입은 선사가 지원을 요청할 경우 기업별 맞춤 지원 방안을 마련하는 등 신속하게 조치할 계획이다. 안병길 해진공 사장은 “중동 지역 정세 변화가 해운시장과 우리 기업에 미칠 영향을 엄중하게 인식하고 있다”며 “24시간 긴급 안전대응반 운영을 통해 상황 모니터링, 업계 어려움 해소를 위해 총력을 다하겠다”라고 말했다.

울산항만공사(UPA, 사장 변재영)는 지난 10년간 2%가 넘어온 울산항 체선율을 개선하기 위해 집중 관리에 나선 결과 지난해 1.88%의 체선율을 기록하며 공사 창립 이래 최저치를 달성했다고 6일 밝혔다. 울산항은 컨테이너 및 자동차운반선을 제외한 입항 선박의 92% 이상이 부정기 운항 형태를 띠고 있어 체선율을 낮추는데 구조적 제약이 있었다. 이에 울산항만공사는 울산항의 항만시설 확충과 성능개선에 주안점을 두고 지난 몇 년간 적극적인 대응을 펼쳐왔다. 울산항만공사는 현재 배후부지 공사가 진행중인 북신항 액체부두의 선석만 우선 준공해 공용부두로 활용하는 방법으로 체선 발생을 최소화했다. 장시간 하역과 선석 부족 등으로 체선이 예상되는 선박의 선석을 공용부두로 조정해 체선을 줄인 것이다. 또한 대형선박의 접안 효율성 제고를 위해 계선주 및 방충재 교체, 준설 등 항만시설의 개선도 체선율을 낮추는데 주효했다. 이와는 별도로 유휴 선석 최소화를 위해 선석운영지원시스템 및 울산항 선석운영협의회 사회관계망서비스(SNS)를 상시 운영하는 등 현장 중심의 운영관리 강화도 체선율을 낮추는데 기여했다. 울산항만공사 변재영 사장은 “올해도 선박 입·출항 여건 개선을 위한 연구용역 추진, 항만시설 확충 및 성능개선, 지도기반 선석운영지원시스템 운영, 하역 효율 향상을 위한 항만하역장비 현대화 자금 지원사업 등을 적극 추진해 울산항 체선율을 안정적으로 관리해 나가겠다.”고 밝혔다.

세계 최대 벙커링 허브인 싱가포르항에서 주요 벙커링 업체들이 정기계약을 잇따라 중단했다. 업계에 따르면 정유사들의 비상 재고물량 확보와 지역 화물 도착 지연으로 인해 MGO(Marine Gas Oil) 공급이 빠르게 타이트해지고 있다. 싱가포르와 푸자이라(Fujairah)의 일부 정유사는 이미 '불가항력(Force Majeure)'을 선언했으며, 벙커 공급업체들은 “3월 하반기부터 공급 부족이 본격화될 것”이라고 경고했다. 소식통들에 따르면 최근 MGO 가격이 급등하면서 정유사들은 기존 벙커 공급업체와 체결한 정기 공급 계약을 취소하고, 더 높은 가격을 받을 수 있는 스팟 시장으로 물량을 돌리고 있다. 이는 벙커 공급업체들이 선사와 맺은 장기공급계약을 유지하기 어렵게 만들고 있으며, 일부 업체는 이미 계약 이행 중단을 통보한 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "정유사들이 물량을 쥐고 움직이기 시작했다"며 "MGO는 이미 ‘프리미엄 연료’가 됐고, 공급업체들은 계약을 유지할 수 없는 상황”이라고 말했다. 싱가포르항에서의 벙커 공급난은 주변국의 정책 변화와 맞물려 있다. 베트남과 태국은 벙커 판매를 중단했고, 중국도 석유제품 수출을 중단했다. 전문가들은 싱가포르항에서 3월 말부터 벙커 재고가 감소하고 4월 초까지 공급 불안이 지속되며, 선사들의 벙커 조달 비용은 늘어날 것으로 예상하고 있다.

미국·이스라엘과 이란 간 군사 충돌이 이어지며 LNG운반선의 스팟 운임이 폭등하고 있다. 노르웨이의 선박중개업체 펀리스(Fearnleys)는 5일 대서양 항로에서 2행정 엔진(2‑stroke) 탑재 신조 LNG선이 하루 30만 달러에 계약됐다고 밝혔다. 이는 전쟁 이전 4만 달러 수준에 비해 7배 이상 많은 것이다. 업계 관계자는 “호르무즈 해협 봉쇄로 LNG선 시장은 사실상 ‘전시 프리미엄’ 체제로 전환됐다”고 말했다. 전문가들은 LNG선 스팟 운임 급등을 호르무즈 해협 봉쇄 리스크, 중동발 LNG 공급 차질 우려, 회피 항로 증가, 보험료 급등 등이 복합적으로 만든 결과로 해석한다. 한 중개사는 “LNG선 시장은 원유운반선이나 석유제품운반선보다 지정학 리스크에 더 민감하다"며 "30만 달러는 시작일 뿐이라는 전망도 있다”고 말했다. 중동 해역의 위험이 커지면서 선사들은 대서양과 지중해 항로에 선박들을 집중적으로 재배치하고 있다. 이로 인해 대서양 항로의 스팟 수요가 급증했고, 선복 부족은 운임 상승을 가속하고 있다.

VLCC 시장이 사상 최고의 '전쟁 프리미엄'을 나타내며 파죽지세로 치솟고 있다. 탱커스 인터내셔널(Tankers International)에 따르면 그리스 선주 조지 프로코피우(George Prokopiou)가 이끄는 다이나콤 탱커(Dynacom Tanker Management)의 VLCC가 5일 하루 53만 7,913달러의 용선료를 확보했다. 해당 선박은 2022년 건조 30만 DWT급 VLCC ‘Adamantios호’다. 업계 관계자는 “하루 50만 달러는 이제 상한선이 아니다”며 "그리스 해운 재벌 엠비리코스(Embiricos)가 70만 달러에 육박하는 거래를 진행 중인 것으로 안다"고 전했다. 시장에서는 그리스 선주들의 존재감이 부각되는 분위기다. 한 소식통은 "초고가 운임 계약의 중심에는 엠비리코스, 프로코피우 등 그리스 선주들이 있다"며 "이들이 연일 최고가 용선 계약을 성사시키고 있다"고 말했다. 이 소식통은 “그리스 선주들은 전쟁 리스크 국면에서 가장 공격적으로 시장을 활용하는 플레이어들"이라며 "위험을 감수하는 대신 수익을 극대화하는 전략이 이번 시장에서 그대로 드러났다”고 덧붙였다.